1-Herança Nativa (Joel Marques)
2-Mocinho Aventureiro (Teixeirinha)
3-Não Chore Não (Luiz Carlos Borges)
4-Filho de Caminhoneiro (Flávio Dalcin)
5-Lago Verde Azul (Elmo de Freitas)
6-Mocinho e Bandido (Beth Meirelles e N. Dornelles)
7-Uma Gauderiada (João Luiz Corrêa)
8-Ìndia Guarani (Elton Saldanha)
9-Adeus Mariana (Pedro Raimundo)
10-Guri (Julio Machado da Silva e João Batista Machado)
11-Moreninha Linda (Tonico, Priminho e Maninho)
12-Minha Querência (Gilda Souza Soares)
13-Metamorfose (Gilberto Travi)
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