01. Festa No Saltos Sandense (Antoninho Duarte)
02. Graucia Flor Menina (Antoninho Duarte)
03. Descascando O Amendoim (Antoninho Duarte)
04. Xote Do Pixinguinha (Antoninho Duarte)
05. Desafiando O Tio Horácio (Antoninho Duarte)
06. Milonga Atrevida (Antoninho Duarte)
07. Darci Fagundes – Antoninho Duarte e Albino Manique (Antoninho Duarte – Hilário Retamozo)
08. Abre O Fole Tio Bilia – Os Serranos (Antoninho Duarte – Hilário Retamozo)
09. Promessas Do Meu Pai – Os Mirins (Antoninho Duarte)
10. Galpão – Os Legendários (Antoninho Duarte – Hilário Retamozo)
11. Brasileirinho – Antoninho Duarte – Glauber Duarte (Waldir Azevedo)
12. Peão E Saudade – Os Lanceiros (Antoninho Duarte)