01 - São Francisco é Terra Boa - Porca Véia
02 - Do Fundo da Grota – Ao Vivo - Baitaca
03 - De Bota e Bombacha - José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 - Maria Fumaça – Ao Vivo - Tchê Guri
05 - Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo - João de Almeida Neto
06 - Saudades de Minha Terra - Garotos de Ouro
07 - Tradição Gaúcha – Ao Vivo - Fogo de Chão
08 - Cabanha Toro Passo - César Oliveira e Rogério Mello
09 - O Coração do Gaúcho - João de Almeida Neto
10 - Previsão – Acústico e Ao Vivo - Adair de Freitas
11 - Bolicho do Tio Candinho - Telmo de Lima Freitas
12 - Sonhos na Calçada - Dante Ramon Ledesma
13 - Ôco de Chão - Julio Saldanha
14 - Rio Grande do Sul – Ao Vivo - Osvaldir & Carlos Magrão
15 - Florêncio Guerra - Joca Martins
16 - Romance de Flor e Luna - Jairo Lambari Fernandes
17 - Hino Rio-Grandense - Wilson Paim
18 - Milonga Abaixo de Mal Tempo - José Cláudio Machado
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>>> CD 02 <<<.
01 - O Guasca e a Roqueira - Xirú Missioneiro
02 - Coisas do Negrão - Crioulo dos Pampas
03 - Não Faz Isso Pro Pai - Lobisomem
04 - Moura Negra - Luiz Marenco e Jarí Terres
05 - Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) - Grupo Minuano
06 - Feito O Carreto - Pirisca Grecco
07 - Se For Falar Em Cavalo - João Luiz Corrêa
08 - Desassossegos – Ao Vivo - João Chagas Leite
09 - Gaúcho - Joca Martins
10 - Na Baixada do Manduca – Ao Vivo - Noel Guarany
11 - Santa Helena da Serra – Ao Vivo - Rui Biriva
12 - Tropa de Osso - Luiz Carlos Borges
13 - Saco de Ouro - Garotos de Ouro
14 - Rancho de Capim Barreado - Gildo de Freitas
15 - Orgulho de Gaúcho - Osvaldir & Carlos Magrão
16 - De Boina e Alpargatas - Jorge Guedes
17 - Pelos Fundões do Brasil - Ângelo Franco
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